Un destacado fondo de inversión inmobiliaria europea ha cerrado exitosamente una emisión de bono verde por 500 millones de euros, operación que fortalece su capacidad para ejecutar nuevas inversiones, adquisiciones y refinanciamientos. El vehículo, que administra un patrimonio de 5.400 millones de euros, concretó esta transacción en un contexto que considera favorable para el ciclo inmobiliario del continente.
La colocación generó un interés significativo entre inversores institucionales internacionales. Las solicitudes superaron los 2.100 millones de euros provenientes de más de 120 inversores, resultando en una sobresuscripción de 2,8 veces. El instrumento tiene vencimiento a cinco años y fue emitido bajo un nuevo Programa de Bonos a Medio Plazo en Euros de 3.000 millones de euros, con un margen de 100 puntos básicos que refleja el acceso del fondo a mercados de capitales de deuda.
Respaldo en activos sostenibles
La operación está respaldada por activos que cumplen criterios de elegibilidad establecidos en el Marco de Financiación Verde del fondo. Actualmente, dispone de 2.400 millones de euros en activos que satisfacen estos requisitos, equivalente a aproximadamente 4,8 veces el monto captado. Este marco obtuvo la máxima calificación de Excellent en evaluaciones de sostenibilidad, mientras que la calificación de riesgo de emisor fue establecida en A- con perspectiva estable.
Destino de los recursos
Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar nuevas oportunidades de inversión y proyectos verdes que cumplan con los estándares definidos. El objetivo es mejorar la sostenibilidad y eficiencia operativa de los activos, preservando y aumentando su valor en el largo plazo.
El fondo invierte en diversos segmentos inmobiliarios europeos, incluyendo oficinas, logística, comercio minorista y vivienda, con presencia en 12 mercados del continente durante las últimas dos décadas. En los últimos 12 meses, ha comprometido más de 1.000 millones de euros en adquisiciones a través de 11 operaciones, concentrándose principalmente en logística y sector residencial.
Esta emisión refleja la creciente demanda de financiamiento verde en el sector inmobiliario europeo y la importancia que los inversores institucionales asignan a criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión.
Comentarios 0
Iniciá sesión con Google para comentar
Ingresar con GoogleSé el primero en comentar esta noticia.